По информации архангельского филиала Группы Ренессанс страхование, емкость страхового рынка Архангельской области составляет порядка 2,5 млрд рублей в год (сборы по итогам 2008 года). В регионе насчитывается около 60 страховых компаний: представлены все топ-10 российских страховщиков.

Последние несколько лет основным драйвером роста страхового рынка было кредитование, которое подра-зумевает страхование залога, а также жизни и здоровья заемщиков. В Архангельске примерно 80% рынка составляло такое страхование залогов.

«Падение рынка продаж новых авто, резкое сокращение рынка автокредитования, ипотеки, потребительского кредитования и корпоративного кредитования сильно ударили по бизнесу тех страховых компаний, которые делали на этот канал продаж основную ставку», - отмечает руководитель архангельского филиала Группы Ренессанс страхование Андрей ФЕДОРОВ.

К примеру, страхование малого и среднего бизнеса в Архангельской области было связано в основном с требованием банков страховать свое имущество при получении кредитов. По оценкам Группы Ренессанс страхование, не более 15% предприятий малого и среднего бизнеса региона защищены от основных рисков страховым полисом. Все остальные сборы в этом сегменте – это, в основном, добровольно-принудительное залоговое страхование при выдаче кредитов. Сейчас кредиты для бизнеса практически недоступны, следовательно и страховать стало нечего.

Теряют на ОСАГО

Тяжелее всего кризис, по мнению вице-президента компании «Росгосстрах» Владимира НЕЧЕПЫ, переживают компании, специализирующиеся на обязательном автостраховании.

«Многие страховые компании по каким-то причинам именно в ОСАГО видели свое дальнейшее развитие, - отмечает Владимир Нечепа. - Между тем по итогам мая 2009 года рынок обязательного автострахования упал на 15%».

Андрей Федоров подтвердил: в Архангельской области убыточность по ОСАГО традиционно была высокой, поэтому мелкие страховые компании, в портфелях которых 60% и более составляет обязательное автострахование, рискуют уйти с рынка. «У мелких страховых компаний просто не было возможности накопить резервы за счет прибыли прошлых лет», - уточнил эксперт.

Сегодня у ряда страховщиков существуют проблемы с выплатами по полисам. По словам заместителя генерального директора «Ингосстраха» Игоря ЯМОВА, многие страховые компании столкнулись с ситуацией, когда собранных при продаже полисов автокаско в 2008 году средств хватает на 70–75% покрытия необходимых ремонтных работ.

Такая ситуация в основном связана с резким сокращением объемов продаваемых в России иномарок, которые формируют основу страхового портфеля автокаско у лидирующих страховщиков.

«По различным данным, экспертные оценки в области сокращения продаж новых иномарок в 2009 году колеблются от 50% до 65% по сравнению с уровнем прошлого года», - сказал Игорь Ямов.

Одновременно в кризисном году увеличилась стоимость среднего убытка. Как отмечают специалисты, по разным моделям иномарок рост составил 9–12% и даже 30–32%.

«На коне» универсалы

Крупные универсальные страховые компании, по словам экспертов, переживают кризис намного лучше, развивая розницу и агентские продажи. Например, по данным Федеральной службы страхового надзора, несмотря на то, что российский рынок страхования в I квартале 2009 года сократился на 8%, крупным компаниям из топ-10 удалось сохранить сборы на прежнем уровне, даже немного увеличить их. Их доля рынка возросла с 43% до 46,8%.

Андрей Федоров отмечает, что Ренессанс страхование в Архангельске не ожидает резкого падения спроса на свои продукты. Однако по многим видам страхования ситуация неоднозначна.

«В связи с кризисом появились две противоположные тенденции, - отмечает эксперт. - С одной стороны, компании стремятся оптимизировать бюджеты на страхование. С другой, понимают, что в случае чрезвычайного происшествия вряд ли смогут получить кредит, и тогда рассчитывать придется только на свои силы. А страхование может оказаться реальным источником средств на покрытие убытков и восстановление работы компании в нормальном режиме».

Все это, по словам Андрея Федорова, в полной мере относится и к частным лицам. Раньше некоторые могли отказаться от страхования автомобиля, квартиры или загородного дома в надежде на то, что стабильно высокий заработок позволит им самостоятельно решить проблему, если она возникнет. Кризис делает людей более осмотрительными.

«Все больше жителей Архангельской области в период экономических трудностей выбирают страхование как действенный инструмент защиты своих интересов, - подтверждает генеральный директор главного управления филиала «ООО Росгосстрах Северо-Запад» по Архангельской области Владимир СОРОЧЕНКО.

По его словам, филиал компании в Архангельске работает в плановом режиме и даже перевыполняет план по сборам страховой премии.

Страховщики идут на уступки

Если в прошлом году, до наступления кризиса, конкуренция среди ведущих страховщиков в основном затрагивала сферу сервисного наполнения страховых продуктов, то в 2009 году компании начали привлекать новых клиентов за счет «антикризисных» программ и скидок.

Большую популярность, по словам руководителя архангельского филиала Группы Ренессанс страхование Андрея Федорова, получили продукты с применением франшизы. Стоимость таких программ страхования оказываются ниже за счет того, что клиент при страховом случае берет часть расходов на себя (например, по КАСКО – в размере нескольких тысяч рублей).

Что касается антикризисных предложений, то это бюджетные программы, которые стали наиболее востребованными. «Это страховые продукты с сокращенным числом дополнительных опций, - поясняет Андрей Федоров. - Программы построены по принципу «ничего лишнего» и включают только наиболее важные для клиента риски. На данный момент в нашей компании они нашли наибольшее распространение в добровольном медицинском страховании. Под сокращение подпадают наиболее дорогостоящие опции (например, стоматология), исследования и процедуры».

Владимир Нечепа подтверждает, что страховщики в сегодняшних условиях стали гораздо сговорчивее: готовы делать клиентам рассрочки платежей, предоставлют дополнительные скидки на страховые продукты.

Прогнозы не утешительны

Между тем, по данным исследования Ernst&Young, опубликованного 7 июля 2009 года, большинство компаний финансового сектора считают, что восстановление роста начнется не раньше первой половины 2010 года или даже позднее.

Опрос респондентов в рамках исследования «Ускорение изменений» показал: несмотря на то, что треть от 125 опрошенных международных компаний финансового сектора прогнозировали определенный рост в текущем году, 34% организаций ожидают возобновления роста в первой половине 2010 года, при этом 32% опрошенных указали еще более поздний срок.

Возможно, отмечают аналитики Ernst&Young, компании финансового сектора дают слишком осторожные прогнозы относительно сроков восстановления рентабельности. Тем не менее, согласно исследованию, за последние 12 месяцев лишь 30% опрошенных зафиксировали какие-либо улучшения в деятельности своих компаний против почти 50% респондентов, не заметивших никаких позитивных изменений.

№ 26 (456) * 13 июля 2009 года