ИЛИМ-ПАЛП_2020
Макси

Алмазные грани рентабельности


Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото: Алексей Липницкий | 28.02.2014 05:12:32

Дочерняя компания «Лукойла» - «Архангельскгеолдобыча» (АГД) - завершила подготовку к промышленной добыче алмазов на Верхотинском месторождении в Мезенском районе. На днях президент ОАО «Лукойл» Вагит АЛЕКПЕРОВ приезжал в Архангельск и сообщил, что открытие фабрики намечено на апрель. Сколько предполагается заработать на архангельских алмазах и что даст области этот проект?

В декабре 2013-го руководство АК АЛРОСА, владеющей практически 100-процентным пакетом акций «Севералмаза», объявило о том, что не против приобрести еще один крупный профильный актив в Архангельской области.

«Год назад мы уже обсуждали с «Лукойлом» возможную покупку трубки им. Гриба (единственной на Верхотинском месторождении. — Прим. ред.), но наши геологи не могут заочно определить, о каком по качеству сырье идет речь, — пояснил вице-президент, финансовый директор АК АЛРОСА Игорь КУЛИЧИК. — Пусть «Лукойл» спокойно начнет добычу, чтобы и мы, и они поняли, что за камни там есть. После этого можно будет оценить эффективность месторождения».

Что за камни там есть?

На сегодняшний день трубка Гриба – одна из крупнейших разведанных алмазоносных трубок в мире. Изначально возможную доходность разработки месторождения определяют исходя из количества алмазов на тонну породы, «поправка» на качество делается позже. Добыча считается рентабельной при содержании алмазов от 0,5 карата/т руды. По предварительным оценкам,  содержание драгоценных камней в трубке Гриба — чуть менее 1 карата/т.

С одной стороны, сомнения АЛРОСА объяснимы. Для сравнения: потенциальная отдача от трубки «Ботуобинская» на одноименном месторождении в Якутии (относительно новый объект инвестиций главного алмазодобытчика России) — 5,13 карата/т породы. В то же время содержание алмазов в трубке «Архангельская» месторождения им. Ломоносова в Приморском районе, которую распечатал «Севералмаз», — 0,7-0,9 карата/т. И этот проект включен АЛРОСА в список перспективных.

О рыночной стоимости алмазов трубки Гриба говорить пока рано, но поводы для оптимизма есть. Продукция «Севералмаза» в 2012 году (отчет за 2013-й еще не опубликован) стоила ориентировочно $59/карат. Тогда же АГД продала небольшую партию камней по средней цене $51,2/карат. При этом цена ювелирных алмазов с обоих месторождений доходила до $90-98/карат и была существенно выше среднероссийской ($82).

Кто покупает архангельские алмазы? Если в 2009 году практически все драгоценные камни, добытые на Ломоносовском месторождении, «Севералмаз» поставлял в Госфонд РФ — так государство использует право «первой руки» и подстраховывает отрасль - , то в последнем квартале 2014-го доля экспорта продукции предприятия достигла 100%. Главными рынками сбыта стали Бельгия, Индия и Израиль.

«Лукойл» также уже обзавелся лицензиями на продажу алмазов на внутреннем рынке и за рубежом. Как заявляет Вагит Алекперов, нефтяники готовы расстаться с непрофильным бизнесом «при наличии хорошего предложения», хотя в целом мезенский проект «соответствует нормам рентабельности компании». К 2014 году инвестиции в освоение Верхотинского месторождения превысили $1 млрд. При стабильно работающем горно-обогатительном комбинате (ГОКе), по словам Алекперова, эти вложения окупятся за 7-8 лет.

Пока же оба дочерних предприятия в глубоком минусе. Текущие расходы «Архангельскгеолдобычи» в 2012 году превышали доходы более чем на 700 млн рублей, а размер долга перед «Лукойлом» достиг 24,6 млрд. «Севералмаз», начавший промышленную добычу алмазов еще в 2005 году, по итогам 2012-го имел 342 млн рублей убытка. Правда, все это время «Севералмаз» располагал гораздо меньшими мощностями, чем появляются сейчас  и у этой компании, и у «Архангельскгеолдобычи».

«А области — по миллиарду в год»

Как рассказал 26 февраля на встрече с Владимиром ПУТИНЫМ президент АК АЛРОСА Федор АНДРЕЕВ, обогатительная фабрика на месторождении им. Ломоносова, производительность которой после достройки увеличилась с одного до четырех миллионов тонн руды в год, пока запущена в экспериментальном режиме.

В свою очередь Вагит Алекперов, приезжавший на днях в Архангельск, отметил, что на новом Верхотинском ГОКе мощностью 4,5 млн тонн руды в год завершаются пусконаладочные работы. Главу государства там ждут в апреле.

С выходом фабрики и ГОКа на проектную мощность объем добываемой в регионе алмазной руды в сопоставлении с 2012 годом увеличится в 8,5 раза.

«В 2013-м от налога на добычу алмазов в областной бюджет поступило около 64 млн рублей — и это только начало, - уверен министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Сергей ШЕВЕЛЁВ. - Планируется, что с 2015-го суммарные налоговые поступления от этих предприятий в казну региона будут составлять порядка 1 млрд рублей ежегодно. Алмазодобывающая промышленность станет для области одной из бюджетообразующих отраслей. Для стимулирования инвестиционной деятельности при поддержке депутатов мы внесли поправки в законодательство, позволяющие, в частности, горнодобывающим предприятиям, вкладывающим значительные средства в развитие производства, получать льготы по налогам на прибыль и имущество. Поправки вступили в силу с 1 января 2014 года».

Вопрос в том, насколько эти нововведения актуальны сейчас для «Севералмаза» и «Архангельскгеолдобычи», если пик инвестирования в оба проекта уже пройден? 

По словам Вагита Алекперова, на Верхотине создано около трех тысяч рабочих мест. Речь идет главным образом о вакансиях для вахтовиков - строителей, механизаторов и др. Кроме того, как заявляет инвестор, сортировка алмазов будет вестись не только на месторождении, но и в Архангельске. Удручающая ситуация на местном рынке труда вряд ли изменится к лучшему.

Несмотря на плановые убытки «алмазные дочки», участвуют в жизни Приморского и Мезенского районов: муниципальные образования получают в виде спонсорской и социальной помощи в пределах 1,5-1,7 млн рублей в год. Крупный объект, в общем-то, один: «Лукойл» выделил 142 млн рублей на строительство в Мезени новой школы — старое деревянное здание уничтожил пожар.

«Это уже не вода, а «кофе»

Экологический аспект добычи алмазов вызывает едва ли не больше вопросов, чем финансовый.

В «борьбе с природой» главной проблемой для разработчиков обоих месторождений (между ними всего около 30 километров) стала чрезвычайная обводненность территории. На Верхотине от карьера была отведена река Кукомка, осушено озеро Черное. Таким образом, АГД практически пошла по стопам «Севералмаза», изменившего русло реки Золотица. И тем не менее: из карьера на месте трубки им. Гриба через пояс водопонижающих скважин в сутки откачивается почти столько же воды, сколько в день потребляет Архангельск.

«Мы использовали лучшие технологии из опыта Канады и других стран — лидеров рынка добычи алмазов, соблюдаем жесткие экологические нормы и требования безопасности», - подчеркивает Вагит Алекперов.

У «Севералмаза» с документами тоже все в порядке: проект строительства «большого» ГОКа прошел государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре.

Однако есть результаты независимых экспертиз и другие факты, говорящие о том, что в районах добычи алмазов с экологической точки зрения все далеко не так благополучно.

На Ломосовском месторождении на протяжении долгого времени часть карьерных вод «перекачивалась через отстойник и сбрасывалась на поле поверхностной фильтрации» (из отчета компании за 2012 год).

«То есть на рельеф. Объясняется это так, что, пройдя естественный фильтр — болото, - вода попадает в речную систему якобы уже очищенной, - поясняет независимый эколог, эксперт архангельского отделения WWF Артем СТОЛПОВСКИЙ. - Летом 2013 года я взял пробы воды из Золотицы и сдал их на экспертизу в лабораторию, имеющую государственную аккредитацию. Результаты впечатляли: 32 мг взвесей на литр! Это уже не вода, а «кофе». Не раз возникали ситуации, когда жители Золотицы, а их около 200 человек, из-за взвесей вообще не могли брать из реки воду. А колодцев у них в деревне никогда не бывало — не требовались».

Алмазоносная порода — сапонит — в виде взвесей может оставаться на поверхности рек месяцами и переноситься на десятки километров. Еще одна геологическая особенность территории, где находятся месторождения, - обилие подземных вод.

«Первое хвостохранилище «Севералмаза» не выдерживало никакой критики: через трещины в стенках отходы попадали в грунтовые воды, а затем и в речную систему, - считает Артем Столповский. -  Новые хвостохранилища на обоих месторождениях значительно лучше, вода из карьеров проходит через водопонижающие скважины, но проблему сохранения рек Золотицы и Сояны это не решает».

«Севералмаз» в разработке карьера практически дошел до глубины, где грунтовые воды становятся высокоминерализованными.

«При этом на выходе из скважин вода может быть даже прозрачной, но она насыщена магнием, который увеличивает щелочность воды. Когда река постоянно подпитывается такими стоками, в ней начинают активно расти водоросли, т. е. меняется биоценоз. Хариус, сиг, кумжа (лосось) «приучены» к воде другого состава. Золотица и Сояна как реки с ценными породами рыб серьезно пострадают, кто бы что ни говорил», - добавляет эколог.

В 2012 году «Севералмаз» заплатил за негативное воздействие на окружающую среду более 19 млн рублей. Тогда же, в 2012-м, архангельская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона со стороны ОАО «Архангельскгеолдобыча». Оказалось, что предприятие сбрасывало загрязняющие вещества в водные объекты с многократным превышением установленных нормативов. Нанесенный вред был оценен  почти в 700 тысяч рублей, виновные привлечены к административной ответственности.

«Проблема экологичности добычи алмазов стала еще актуальнее в контексте вступления России в ВТО, - уверен Артем Столповский. - За рубежом другая культура: люди, покупающие ювелирные украшения, хотят быть уверены, что они добыты без нарушений закона и нанесения ущерба природе. И экспортерам алмазов придется подтверждать это документально».

Сравнительная таблица проектов



ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр ИВАНОВ, советник мэра Архангельска, экс-председатель планово-бюджетной комиссии областного Собрания депутатов (1994 – 2004 годы):

- Бюджетная система Архангельской области вряд ли получит серьезное подкрепление от освоения алмазных месторождений. В казну региона, бюджеты Приморского и Мезенского районов поступают определенные суммы в виде налогов, однако примерно в таком же объеме сократятся федеральные субвенции и субсидии, областные дотации для бюджетов муниципальных образований. Баланс особо не изменится. При этом подкрепления из вышестоящего бюджета – определенная гарантия, а «замена» их на налоговые поступления от разработчиков — элемент риска: откуда уверенность, что платежи останутся регулярными? 

На месторождениях в основном работают люди, постоянно проживающие в других регионах России. Они не покупают здесь квартир, не обрастают семьями - приезжают и уезжают. Поэтому разговоры о том, что проекты «подтягивают» в область высококвалифицированные кадры, - бессмысленны. Остается только негативный осадок у своих: «А почему у нас таких зарплат нет?».

С точки зрения развития инфраструктуры практически ничего полезного реализация алмазных проектов Архангельской области тоже не принесла. Никаких дорог не построено — это иллюзия. По дороге можно спокойно проехать на легковом автомобиле, общественном транспорте. Мы же получили две грунтовые технологические трассы.

О воздействии на природу я уж не говорю: сплошной негатив, как бы красиво и внешне доказательно разработчики это ни оспаривали.

Если рассматривать область как субъект экономики, плюсов, напротив, значительно больше, чем минусов. Правда, пока они не очевидны. Разработчики месторождений действуют в совсем другой, современной экономической культуре. Они не против работать с местными партнерами, но предъявляют совершенно новые, высокие требования. Мы пока не умеем выигрывать конкурсы такого уровня и предлагать такие услуги. Научимся — будет замечательно. Не стоит и ожидать, что добыча алмазов сразу «потянет» за собой их дальнейшую промышленную переработку на территории области: слишком уж специфичный продукт.

В общей сумме инвестиций в освоение месторождений доля вложений, приходящихся на бизнес Архангельской области, вряд ли превысила 10–15%, а это три-четыре миллиарда рублей. Построены несколько социальных объектов (в качестве своего рода «отступных»), куплены квартиры для менеджмента, оплачены работы по договорам, которые все же удалось заключить нашим компаниям... «Инвестиционный бум» обошел область стороной.

Позиция разработчиков самостоятельна, и возможности областных органов власти диктовать им какие-то условия ограниченны. Тем не менее мы можем посредством договоров социального характера «качнуть» из проектов какие-то ресурсы. Нужно постоянно понуждать эти два мощных предприятия вкладываться в районы и область, не щадя их и не думая об их проблемах, защищать свои интересы, используя прежде всего такой сильный инструмент, как природоохранное и экологическое законодательство.

В остальном стоит рассматривать происходящее на месторождениях как данность — без пафоса, но и не в черном свете. Не тратить времени на болтовню о каком-то там «партнерстве» и «социальной ответственности бизнеса». С точки зрения менеджмента они сильнее нас на порядок, но по политико–административному статусу область как субъект РФ выше. Это и есть основа баланса, на котором могут быть выстроены выгодные для населения области отношения. 

Игорь ЗАБОРСКИЙ, экс-глава администрации МО «Мезенский район» (2000–2009 годы):

- Говорить, что Верхотинский проект совсем ничего не дал жителям района, все же нельзя:  «Лукойл» внес вклад в строительство мезенской школы, часть налогов идет в местный бюджет. Но если смотреть шире — увы... Очевидно, что разработка месторождения не оживит экономики района. Хотя, возможно, в масштабах области и будет какой-то эффект.

Как сильно пострадает экосистема — не знает никто. Что бы ни писали о результатах экологических экспертиз, аналогов этому месторождению нет, поэтому мы имеем дело с  экспериментом на живой природе. Разработчики уйдут, останется некрасивая, ущербная земля... Но насколько это заденет интересы мезенцев?

Судьба территории и без Верхотины под большим вопросом. Молодежь, способная получить приличное образование, стремится покинуть район, чтобы уже не возвращаться. Кому и зачем бороться за экологию? Останется ли кто-то в Сояне лет через 50?

Экономической основы для организации жизни в мезенских деревнях по современным стандартам цивилизации нет. Люди могли бы зарабатывать на создании небольших охотничьих и рыболовных хозяйств, на гостевых избах, экологическом туризме и т. п., но для этого нужна стратегия развития территории. А у нас со стратегиями туго. Власти привыкли реагировать только на чрезвычайные ситуации. У нас не система управления, а одно большое МЧС.

На алмазодобытчиков в этом отношении тоже рассчитывать не приходится — их интересы с сохранением Соянского заказника не увязаны никак. И дело не в том, что это они такие «плохие». Проблема в законодательстве: полноценно защищенную рекреационную зону можно получить только в рамках мегапроектов типа создания национального парка.





Возврат к списку

0
Любовь Витальевна
Можно ли устроиться на работу на месторождении мужчине?Какие нужны профессии?есть ли вакансии?
Имя Цитировать 0
0
ernest
Red Bottoms
Keen Shoes
Vibram Shoes
Off White Tee
Skechers Shoes
Lululemon
Air Max 270
Ed Hardy Jeans
Nike Off White
Tommy Hilfiger Sale
Tods Driving Shoes
NMD
Birkenstock Clogs
Suicoke
Fila Clothing
Pandora Outlet
Keen Shoes
Salomon
Lacoste
Tory Burch Sandals
Supreme Outlet
Mont Blanc Starwalker
Philipp Plein
Fila
Michael Kors Bags
Mizuno Wave Rider
Lacoste
Off White Vans
Vans Shoes
Ferragamo
Fila Sneakers
Dolce Gabbana Shoes
Balenciaga Shoes
Toms Boys
Salvatore Ferragamo Belt
Juicy Couture Tracksuit
Tory Burch Sunglasses
Calvin Klein Underwear
Brooks Running Shoes
Nike Factory
Balenciaga Bags
Coach Purses
Fjallraven Kanken Mini
Coach Canada
Ralph Lauren Polos
Fitflop Boots
Toms Canada
Karen Millen Clothing
Kate Spade Purses
Adidas Yeezy
Nike Factory
Golden Goose
Yeezy Shoes
Le Coq Sportif Clothing
Lacoste Trainers
Ecco
Burberry Shirt
Valentino Flip Flops
Ralph Lauren Canada
Birkenstock Outlet
Fitflop Sandals
Hydro Flask 24 Oz
Soccer Shoes
Nike Air Max
Birkenstock Shoes
Lecoq Sportif Sneakers
Vans
Pandora Charms
Pandora Clearance
Juicy Couture Tracksuit
Tory Burch Flats
Fendi Shirt
Pandora Rings
Geox Respira
Fred Perry
Pandora Disney Charms
Ferragamos
Adidas NMD
Jordan 34
Yeezy
Nike Running Shoes
Hollister Clothing
Salomon Hiking Boots
MCM Handbags
Mizuno Wave Inspire 15
Juicy Sweatsuit
Keen Shoes
Ralph Lauren Dresses
Nike Factory
Nike Outlet
Ecco Shoes For Women
Aldo Online
Salomon Hiking Boots
Hollister Clothing
Supreme Hoodie
Ecco Golf Shoes
Fjallraven UK
Prada Handbags
Salomon UK
Yeezy Boost 350
Le Coq Sportif Clothing
Jordan 11
Brooks Canada
Mont Blanc Cufflinks
Asics Outlets
Mont Blanc Fountain Pen
Golden Gooses
Lacoste Shirt
Coach Handbags
Yeezy
Yeezy Boost 350 V2
Mizuno Shoes
Michael Kors Handbags
Keen
Salomon
Champion Hoodie
Birkenstock
Christian Louboutin Shoes
Adidas Yeezy
Tory Burch Sale
Off White Hoodie
Brooks Canada
Ecco Shoes
Christian Louboutin
Geox Boots
Lululemon
Merrell
Nike Running Shoes
Salvatore Ferragamo Shoes
Polo Ralph Lauren Shirts
Fjallraven Kanken Sale
Yeezy Boost 700
Adidas Yeezy
Balenciaga Shoes
Ecco
Off White Shirt
Mizuno Shoes
Christian Louboutin
Geox Sneakers
Aldo Shoes
Le Coq Sportif Shoes
Ugg
Salvatore Ferragamo Outlet
Ferragamo Loafer
Tory Burch Handbags
Bape Hoodie
Air Max
Lacoste Clothing
Hollister Jeans
Vibram Shoes
Tods UK
Steve Madden Canada
Merrell Moab 2
Nike Stores
Yeezy 700
Aldo Outlet
Moncler Coats
Nike Air Force
Keds Trainers
Tommy Hilfiger
Tods Loafers
Coach Outlets
Mont Blanc Refills
Birkenstock Shoes
Skechers Work Shoes
Bape Shorts
Birkenstocks
Bape
Fred Perry Women
Имя Цитировать 0
0
james
Hydro Flask 32 OZ
Karen Millen Coats
Coach Bags
Merrell Boots
Parajumper Coat
Yeezy Shoes
Pandora Bracelet
UGG
Birkenstock Sale
Christian Louboutin Shoes
UGGS For Men
Ferragamo Belt
Beats Solo 3 Wireless
Nike Shoes
Ralph Lauren Hoodie
Karen Millen Outlet
Adidas Outlet
Woolrich Parka
Asics
Coach Bags
Ecco Shoes For Women
Yeezy 350
Juicy Couture Tracksuit
Ecco Sandals
Fitflop Sale
Vans Old School
Jimmy Choo
North Face Vest
Golden Goose
Hogan Outlet
Birkenstock
Ecco Shoes
Nike Air Max
Puma Rihanna
G Star
giuseppe zanotti
Juicy Couture Jewelry
Columbia Coats
Louboutin Shoes
Stussy Hoodie
Vibram Five Fingers
Burberry Bags
Michael Kors Outlet
Adidas Nmd
Pandora
Pandora Rings
Nike Shoes
UGG Slippers
mizuno running shoes
Polo Shirts
Skechers outlet
Off White
MCM Handbags
Toms Slippers
Adidas Shoes
Saucony Jazz
Ugg Canada
Yeezy Supply
birkenstock shoes
Pandora Jewelry
Birkenstock Shoes
Pandora Necklace
Salomon Speedcross
Adidas Shoes Women
Nike Air Force
Jimmy Choo Sandals
adidas yeezy
Nike Outlet
Yeezy Boost 350
Hogan Sale
Off White Clothing
Aldo Boots
Coach Bags
Nike Store
Christian Louboutin Shoes
Cartier Canada
Ultra Boost 4.0
Fjallraven Kanken Backpack
Under Armour
Champion Clothing
Off White Shirt
Vans Shoes
Nike Air Max
adidas yeezy
Bape Clothing
Skechers Go Walk
Louboutin Shoes
Salomon
Ferragamo Sandals
Juicy Couture Jewelry
Pandora Rings
Ralph Lauren Dresses
fjallraven
Vibram Five Finger Shoes
Bose Speakers
Ecco Shoes Outlet
Christian Louboutin
Pandora Canada
Lebrons 15
Burberry
Salvatore Ferragamo Shoes
new jordans
Off White
red bottom shoes
Tracolla Michael Kors
Fjallraven
Birkenstock Outlet
Beats
Curry 4
Fjallraven Bags
Karen Millen Clothing
Powerbeats 3
Nike Air Max 270
Valentino
Air Max
Fjallraven Kanken
Asics Gel Kayano
UGG
Suicoke Slides
Bape Shirt
Fila Schuhe
Adidas Shoes
Hydro Flask Sale
Kyrie 6
Ed Hardy Hoodies
red bottoms
Champion Clothing
Puma Shoes
Vibram
Fjallraven
Pandora Charms
fila
Golden Goose Trainers
Aldo Boots
Kate Spade
Yeezy Boots
Under Armour Hoodies
Nike Shoes
Hydro Flask
Adidas Boost
Uggs On Sale
Air Max 90
Ferragamo Belt
Suicoke Sandals
Off White Sneakers
Nike Outlet
Polo Ralph Lauren
Adidas Shoes
Polo Ralph Lauren Canada
Pandora
Air Max 270
Nike Store
Golden Goose Sale
Birkenstock Sandals
Valentino Heels
Pandora
Balenciaga Shoes
Skechers Boots
Asics Running Shoes
White Converse
Birkenstock Sale
fitflop sandals
Birkenstock Gizeh
Vibram 5 Fingers
Armani Clothing
Fjallraven Kanken Canada
Clarks Sandals
Asics Shoes
Giuseppe Zanotti Shoes
NMD Shoes
Имя Цитировать 0
0
kwana tadka
Сколько предполагается заработать на архангельских алмазах и что даст области этот проект?
Имя Цитировать 0
0
loza dofka
и что даст области этот проект?
Имя Цитировать 0
0
magaret
Lululemon
Adidas Outlets
Fjallraven Kanken
Yeezy Boost 350
Vans Shoes
Brooks Ghost 11
Goyard Wallet
Lacoste Store
Jordan 4
Tommy Hilfiger
Yeezy 700 V3
North Face Backpack
Kate Spade Purses
Off White Nike Shoes
Longchamp Handbags
North Face Jackets
Jeans Levi
Bottega Veneta Handbags
Puma Rs X
Pandora Charms
Yeezy Supply
Yeezy 350
Diesel Clothes
Five Fingers Vibram
Jordan 11
Burberry Handbags
Lebron 16
Longchamp Le Pliage
Salomon Outlet
Stuart Weitzman Outlet
Hydro Flask 32 Oz
Puma Outlet
Ugg Outlet
Supreme Canada
Kate Spade Outlet
North Face Backpack
Keens Shoes
Dolce And Gabbana Sneakers
Balenciaga Shoes
Stuart Weitzman Heels
Lacoste Shoes
Pandora Charms
Asics Gel Kayano
Karen Millen
Keen
Salomon Xa Pro 3D Gtx
Mcm Backpacks
Air Max
Jordan 11
Birkenstocks
Geox Kids Shoes
Pandora Store
Saucony Running Shoes
Nike Air Max
Geox Boots
Levi's
Fitflop Sandals
Calvin Klein Underwear Women
Yeezy 700
Adidas Outlets
Balenciagas
Nike Air Max 270
Pandora Store
Adidas Ultra Boost
Coach
Puma Suede
Birkenstocks
The North Face Backpack
Jordan Shoes
Birkenstock Sandals
Jordan Shoes
Fjallraven Kanken Mini
Nike Outlet
Air Max 270
Golden Goose Sneakers Canada
Yeezy 700
Yeezy Supply
Le Coq Sportif Shoes
Yeezy Shoes
Coach Outlet Online
Adidas Shoes
Birkenstock
Coach Purses
Yeezy 350
Champion Sweatshirt
Yeezy 700
Michael Kors Outlet
The North Face
Uggs Slippers
Under Armour Outlet
Keds Tennis Shoes
Stuart Weitzman Boots
Pandora Jewelry
Adidas Football Cleats
Adidas Canada
Air Force 1
Yeezy 700
Goyard Backpack
Kate Spade Handbags
Coach Factory
Skechers Outlet
Ralph Lauren
Tory Burch Sunglasses
Versace Canada
Mont Blanc Pens
Saucony Kinvara 10
Converse Shoes
Longchamp Purse
Diesel Sweatshirt
Brooks Trainers
Nike Shoes
Puma Golf Shoes
Off White Nike Shoes
The North Face
Bape Shirt
Versace Sneakers
Nike Off White
Nike Shoes
Coach Backpacks
Levis Canada
Adidas Shoes
Merrell Shoes
Sperry Shoes Outlet
Lululemon Shorts
Tommy Hilfiger Canada
Off White T Shirt
Nike Soccer Cleats
Uggs Boots
Hydro Flask 32 Oz
Michael Kors Canada
Moncler Tracksuits
Dolce And Gabbana Sneakers
Cartier
Le Coq Sportif Running Shoes
Pandora Earrings
Air Max 270
Geox Shoes
Adidas Soccer Cleats
Vibram 5 Fingers
Versace Glasses
Air Max 90
Adidas Yeezy
Mizuno Wave Rider
Giuseppe Zanotti
Tods Boots
Goyard Tote
Adidas Yeezy
North Face Canada
Yeezy 700
Geox Shoes
Keen Work Boots
Ecco Shoes
Coach Wristlet
Dolce Gabbana Sneakers
Salomon Xa Pro 3D Gtx
Moncler Coats
Swarovski Rings
Philipp Plein Shoes
The North Face Backpack
Birkenstocks For Sale
Kyrie Irving Shoes
Air Max 720
Hydro Flask Sale
Versace Belt
True Religion Outlet
Имя Цитировать 0
0
Гость
Golden Goose Stardan ,
Golden Goose Purestar ,
Golden Goose Hi Star ,
Valentino Rockstud Espadrilles ,
Moncler Men Jackets ,
Valentino Sale ,
Moncler Men Coats ,
GGDB Hi Star ,
Golden Goose Slide ,
Golden Goose Hi Star ,
Golden Goose Superstar ,
Canada Goose Mens ,
Golden Goose Starter ,
Golden Goose Sale ,
Golden Goose Outlet ,
Moncler Women Vests ,
Golden Goose Francy ,
Golden Goose Mid Star ,
Golden Goose Yeah ,
Golden Goose Stardan ,
Golden Goose Sneakers ,
Moncler Outlet ,
Golden Goose Sale ,
GGDB Starter ,
Golden Goose Sneakers ,
Golden Goose Ball Star ,
Golden Goose ,
Golden Goose Outlet ,
Golden Goose Superstar ,
Golden Goose Francy ,
Golden Goose Superstar ,
Valentino Ballerina Flats ,
Moncler Men Vests ,
Moncler Outlet Online ,
Canada Goose Sale ,
Golden Goose Sneakers ,
Golden Goose Sneakers ,
Canada Goose Jacket ,
Golden Goose Shoes ,
Golden Goose Superstar ,
Golden Goose Ball Star ,
Golden Goose Hi Star ,
Golden Goose Starter ,
Golden Goose Mid Star ,
Moncler Outlet Store ,
Golden Goose Slide ,
Golden Goose Superstar ,
Golden Goose ,
Golden Goose Ball Star ,
Golden Goose ,
Golden Goose Mid Star ,
Golden Goose Mid Star ,
Golden Goose Purestar ,
Valentino ,
Golden Goose Sneakers Sale ,
Valentino Flat Sandals ,
GGDB Ball Star ,
Golden Goose ,
Valentino Low Top Sneakers ,
Golden Goose Sneakers ,
Golden Goose Man ,
Golden Goose Starter ,
Canada Goose Outlet ,
Golden Goose Purestar ,
Golden Goose V Star ,
Golden Goose Hi Star ,
Golden Goose Starter ,
Golden Goose Starter ,
Golden Goose V Star ,
Golden Goose Ball Star ,
Golden Goose Slide ,
Golden Goose Outlet ,
Golden Goose Slide ,
GGDB Francy ,
Golden Goose Sale ,
Golden Goose Woman ,
Valentino Shoes ,
Golden Goose Sneakers ,
Golden Goose Superstar ,
Valentino Outlet ,
Valentino Ankle Boots ,
Golden Goose Yeah ,
Golden Goose Yeah ,
Golden Goose Shoes ,
GGDB Slide ,
GGDB Purestar ,
Golden Goose Francy ,
Golden Goose Francy ,
GGDB Mid Star ,
Valentino Rockstud Heels ,
GGDB Superstar ,
GGDB Stardan ,
Golden Goose Purestar ,
Moncler Outlet Online Store ,
Golden Goose Sale ,
Moncler Woman Jackets ,
Valentino Heeled Sandas ,
Golden Goose Purestar ,
Golden Goose Mid Star ,
Golden Goose Francy ,
Golden Goose Ball Star ,
Canada Goose Womens ,
Golden Goose Outlet ,
Canada Goose Coat ,
Golden Goose Shoes ,
Golden Goose Slide ,
Golden Goose Slide ,
Golden Goose Ball Star ,
Golden Goose Outlet ,
Valentino Slippers Loafers ,
Golden Goose Stardan ,
Golden Goose May ,
Golden Goose On Sale ,
Golden Goose Francy ,
Golden Goose Starter ,
Moncler Women Coats ,
Golden Goose Sale ,
Golden Goose Hi Star ,
Golden Goose Mid Star ,
Имя Цитировать 0
 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Ваше мнение


Новогодний Архангельск

  1. golosovanie3.jpgКак вы расходуете свободные денежные средства? (Голосуем до 00.00 20 января 2021 года) 

    *

Лента событий

Новости компаний

© 2003-2021 Бизнес-класс Архангельск. Все права защищены. Разработка: digital-агентство F5