Почти за тот же период, с мая прошлого года, ценные бумаги американской компании по производству продуктов из растительного мяса Beyond Meat подорожали c $66 до $184 за акцию. Из новых размещений отметим IPO технологичного стартапа BigCommerce в августе этого года. К октябрю его акции подорожали уже почти на 300% – с $24 до $95.

Всего за 2019-2020 годы на американских биржах прошли более 1000 первичных размещений, но из-за законодательных ограничений среди российских граждан в них могли принимать участие только квалифицированные инвесторы, то есть опытные участники фондового рынка с профобразованием или владеющие ценными бумагами минимум на 6 млн рублей. Этим летом появилась новая возможность заработать на IPO и для неквалифицированных инвесторов без большого капитала и опыта на финансовых рынках – с помощью ЗПИФ* «Фонд первичных размещений».

ПИФы – это фонды, инвестирующие в акции сразу нескольких компаний (аналог американского ETF). Если инвестор не хочет сам отбирать бумаги, он покупает паи фондов – управляющие компании формируют портфель из интересных иностранных акций. Сейчас ПИФы очень популярны среди российских инвесторов: активы паевых инвестиционных фондов на Мосбирже превышают 4,4 трлн рублей и, по оценкам экспертов, в ближайшие два года превысят 7 трлн рублей.

Новый ЗПИФ «Фонд первичных размещений» был запущен на Московской бирже в июле 2020 года, а в сентябре начались торги его паями и на Санкт-Петербургской бирже. Выбор площадки – личное предпочтение каждого инвестора. На Московской бирже ЗПИФ «Фонд первичных размещений» торгуется в рублях, а на Санкт-Петербургской – в долларах США. Маркетмейкером** на обеих биржах выступила ИК «Фридом Финанс», управлением фонда занимается УК «Восток-Запад».

В чём преимущества инвестирования в ЗПИФ «Фонд первичных размещений»?

Диверсификация инвестиций. В портфель включены IPO сразу нескольких компаний в равных долях, не превышающих 10% от суммы чистых активов фонда. Фонд получает удовлетворение на участие в каждом IPO по верхней границе относительно поданной заявки. Позиции закрываются после трех месяцев после IPO, средства реинвестируются в новые IPO, свободные деньги размещаются в валютных облигациях и ОФЗ***.

Для участия в IPO с помощью нового ПИФа не нужно подавать заявки на каждое отдельное размещение. Чтобы приобрести целый портфель из компаний, только-только вышедших на биржу, достаточно совершить одну сделку по покупке паев через любого брокера, заплатив единоразовую комиссию за сделку. Минимальный объем инвестиций – всего один пай, цена которого на Мосбирже сейчас составляет около 1900 рублей.

Паи ЗПИФ «Фонд первичных размещений» легко продать и купить на бирже благодаря высокой ликвидности, которую обеспечивает ИК «Фридом Финанс». У фонда один из самых больших торговых оборотов среди всех ПИФов на сегодняшний день. На Московской бирже ежедневный торговый оборот достигает 300 млн рублей. Это сравнимо с акциями таких «голубых фишек» российского фондового рынка, как «Ростелеком» и «Транснефть». Бумаги самого фонда с момента старта торгов в июле уже подорожали в два раза. 

«Фонд первичных размещений» – это надежные инвестиции. Фонд зарегистрирован Банком России. Все решения по сделкам принимает разработанный аналитиками ИК «Фридом Финанс» алгоритм, который обеспечивает оптимальное соотношение между риском и доходностью и исключает ошибки человеческого фактора.

Потенциально высокая доходность. Брокер ЗПИФ, ИК «Фридом Финанс», предоставляет своим клиентам доступ к рынку IPO с 2012 года. За это время инвесторы приняли участие более чем в 160 размещениях акций новых компаний на рынке, средняя доходность сделок по итогам трехмесячного периода с момента IPO – 50%. Из всех идей, предложенных клиентам аналитиками инвестиционной компании, 80% оказались прибыльными.

ЗПИФ «Фонд первичных размещений» – это новая возможность даже для начинающих российских инвесторов оказаться среди первых бенефициаров выхода ведущих компаний мира на открытый рынок.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Раскрытие информации на сайте www.ffin.ru 

*ЗПИФ – закрытый паевый инвестиционный фонд. 

** Маркетмейкер – фирма-брокер/дилер, берет на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента с целью организации их продаж.

*** ОФЗ – облигации федерального займа.