Девальвация рубля в 1998 году, скачок цен на нефть в начале «нулевых» обеспечивали отечественной экономике конкурентное преимущество в докризисный период; с 2008-го на первый план вышел самый ненадежный и опасный драйвер финансового рынка - потребление, отметил председатель совета директоров «Альфа-Банка» Петр АВЕН, выступая на конференции, посвященной перспективам развития банковского сектора, прошедшей в октябре в Москве.

Издержки потребления

С одной стороны, в восприятии банковского сообщества макроэкономическая ситуация в России «уникально стабильна». Если в 2000-м внешний долг страны превышал 50% от ВВП, сейчас он снизился до 3,6%. Федеральный бюджет сбалансирован. С другой стороны, в борьбе за внешние инвестиции Россия оказалась позади тех стран, с которыми традиционно конкурировала: Бразилии, Мексики, ЮАР, не говоря уже про Китай и Индию. Прогнозируемый отток капитала из страны по итогам 2013 года достигнет $60 млрд.

«Выбрав точкой опоры потребление, государство наращивает долю «социалки» в консолидированном бюджете. И это не вложения в здравоохранение, образование и культуру - расходы по этим статьям, напротив, падают, - а прямые выплаты бюджетникам, - продолжает Петр Авен. - Власть надеется, что таким образом и дальше будет создавать рабочие места, тащить страну вперед. Люди верят заявлениям об экономическом росте: они по-прежнему готовы тратить больше, чем зарабатывают, и, как следствие, охотно берут кредиты».

По объемам не ипотечного потребительского кредитования Россия обгоняет многие страны Европы. За десять лет средний долг по таким займам вырос с 24% до 60% от средней заработной платы.

«Между тем производители настроены совсем по-другому. Очевидно, что бесконечно «подталкивать» спрос на товары за счет увеличения денежной массы не получится - возможности бюджета исчерпаны, - рассуждает Петр Авен. - Сейчас сокращает обороты даже розничная торговля, державшаяся до последнего. На этом фоне не поможет даже снижение ставок корпоративного кредитования, чего от нас постоянно ждут, особенно крупные промышленники. Не стоит лукавить: привлеченные деньги не вкладываются в производство, а чаще всего просто конвертируются в доллары и вывозятся из страны».

Игра по-крупному

По статистике, приведенной экспертами «Альфа-банка», в обычной российской семье в виде сбережений сохраняется десятая часть доходов. Рынок депозитов и рынок розничных кредитов растут примерно одинаковыми темпами - на 20 - 25% в год, тогда как рынок корпоративного кредитования лишь на 10%.

«Я не разделяю панических настроений по поводу увеличения просрочки по потребительским займам: во многом это следствие агрессивной политики мелких и средних банков, которые используют довольно простой алгоритм: предлагают дорогие депозиты, параллельно выдают кредиты под высокие проценты, тем самым обеспечивая себе маржу. Сейчас такая модель бизнеса находится под серьезным давлением, прежде всего со стороны основного регулятора - Центробанка», - уверен главный управляющий директор «Альфа-банка» Алексей МАРЕЙ.

ЦБ РФ потребовал от кредитных организаций резервировать больше капитала под дорогие необеспеченные ссуды независимо от того, есть по ним задолженность или нет.

«Структура кредитных портфелей говорит сама за себя: банки берут деньги у корпораций и отдают домохозяйствам, то есть происходит перераспределение ресурсов не в пользу экономики, - подчеркивает и. о. директора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей МОИСЕЕВ. - Реальная стоимость некоторых наиболее популярных займов при этом порядка 40%. В 2014 году требования к резервам банков, нормативы по ликвидности снова будут ужесточены. Мы не исключаем также возможности регулирования максимального размера ставок «сверху». ЦБ РФ нацелен на изменение продуктового ряда банков в пользу ипотеки и кредитных карт с низкими операционными расходами. Ипотека - это инвестиции в строительство, тогда как потребительское кредитование в чистом виде - проедание доходов населения за счет товаров и услуг».

На 1 января 2013-го в России работало более тысячи банков, по прогнозам, на конец года их останется 920-950. В этом году в Архангельской области закрылось четыре филиала кредитных организаций (сейчас работает 23). Общая сумма размещенных средств (кредитов, депозитов и пр.) по данным на 1 октября 2013 года в рублях – 28 млрд (в начале года — 62 млрд); в иностранной валюте - 383 млн (в начале года - 1,2 млрд).

Просроченная задолженность в рублях превысила 2,2 млрд, в иностранной валюте — 2 млрд.

Средняя достаточность капитала российских банков (показатель надежности - отношение собственных средств к сумме активов с учетом рисков. - Прим. ред.) невысока - 13-14% при минимуме 10%. «Политика ЦБ РФ по «очистке» рынка приведет к его консолидации, и это закономерно. Во всем мире банковский бизнес - прерогатива крупных игроков», - считает Алексей Марей.

Страховки много не бывает?

На осенней сессии Госдумы РФ во втором чтении будут рассмотрен закон о секьюритизации активов банков: скорее всего, они получат право выпускать ценные бумаги не только под портфели ипотечных кредитов, но и, к примеру, кредитов для малого и среднего бизнеса. Облигации в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Центробанк принимает гораздо охотнее, что в свою очередь должно привести к снижению процентных ставок по кредитам для МСБ.

«Мы постоянно ищем возможности для регулирования ставок. Оговорюсь однако, что исходя из стоимости привлекаемых банками средств и процента инфляции они сегодня не так и высоки», - считает депутат Госдумы РФ, член комитета по финансовым рынкам, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий АКСАКОВ.

Из других законодательных инициатив, озвученных Аксаковым, стоит отметить грядущие изменения в системе страхования вкладов. В этом отношении показателен пример подмосковного банка «Пушкино», лишенного лицензии в конце сентября: сумма страховых выплат может стать крупнейшей за всю историю данного вида страхования в России.

После отзыва лицензии банк продолжал работать с депозитами. Впредь такие вклады не будут компенсироваться из Фонда обязательного страхования. При этом информация о том, какие операции запрещены конкретному банку, станет открытой. За представление фальшивой отчетности планируется ввести уголовную ответственность.

«Кто-то считает, что можно предлагать депозиты и под 25 - 30% годовых (средняя максимальная ставка по вкладам в России - 8,5%. - Прим. ред.), если риски фактически берут на себя сторонние, устойчивые банки, - рассуждает Алексей Марей.- Мы тоже производим выплаты пострадавшим вкладчикам других кредитных организаций и наблюдаем печальную закономерность: типичный владелец депозита не мотивирован на перевод средств в более надежный банк. Зачем, если компенсация гарантирована? Никто не спорит с тем, что потребитель должен быть защищен в любом случае, но чрезмерной лояльностью в системе страхования вкладов государство поощряет легкомысленное и спекулятивное поведение населения на рынке».

Предложение банкиров внести изменения в законодательство и выплачивать пострадавшим вкладчикам только сумму основного долга, без процентов, пока не находит поддержки у ЦБ РФ.

«Я должен миллион, прошу не беспокоить»

Закон о потребительском кредитовании, принятый Госдумой в первом чтении в апреле 2013 года, «оброс» многочисленными поправками. Одна из ключевых позиций, по словам Анатолия Аксакова, - обязательное размещение максимума информации о существенных условиях на первых двух страницах договора, о полной стоимости кредита - на титульном листе, крупным шрифтом в правом верхнем углу.

Деятельность коллекторских агентств, а их в России уже больше тысячи, будет узаконена. Параллельно вводятся ограничения для взыскателей при общении с должниками.

«По этому пункту дискуссия, к сожалению, скатывается к популизму. Некоторые коллеги предлагают оставить за недобросовестными заемщиками право написать заявление по типу: «Я должен банку миллион рублей, но прошу меня не тревожить», и этого будет достаточно, чтобы избежать ответственности, - отмечает Анатолий Аксаков. - Надеюсь, здравый смысл возобладает. Конечно, среди должников есть порядочные люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, но поверьте мне, человеку, который давно занимается этой проблемой: на большинстве клейма ставить негде».

Объявленный Центробанком курс на сдерживание инфляции подкрепляется, в частности, принципиальным решением Правительства РФ «заморозить» на 2014 год тарифы на услуги естественных монополий для хозяйствующих субъектов. «Продавить» то же самое для населения не удалось, напоминает Анатолий Аксаков.

«Если инфляция в следующем году действительно не превысит 5%, как заложено в проекте федерального бюджета, это станет одним из самых серьезных достижений российских финансовых властей за последние 20 лет. В связи с этим также можно ожидать существенного снижения процентных ставок по кредитам», - уверен депутат.

С января 2014 года полномочия ЦБ РФ станут значительно шире. Банковские группы и холдинги обязаны будут предоставлять более полную информацию о своей деятельности: принимаемых рисках, структуре капитала и т. д. По оценках выступавших на конференции представителей руководства Центробанка, разговоры о системном падении доходности бизнеса, мягко говоря, поддерживаются искусственно самими кредитными организациями.

«Крупные банки продолжают весьма успешно зарабатывать себе на хлеб: несмотря на сокращение их количества, по итогам 2013 года совокупная прибыль останется на уровне 2012-го: порядка 1 трлн рублей. Рентабельность капитала - 16-17%. Не так плохо, правда?» - отметил директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России Михаил КОВРИГИН.